人民網重慶4月29日電 近日，由西南証券擔任主承銷商的“華邦生命健康股份有限公司2025年面向專業投資者非公開發行科技創新可交換公司債券”（以下簡稱“25華邦EB”）成功發行。該債券發行規模6億元，期限3年，票面利率0.1%（區間下限），成為2025年全市場首單民營企業可交換債，也是少數以上市公司為發行主體的創新產品，展現了資本市場對華邦健康科技創新實力及西南証券專業服務能力的高度認可。

自2009年與華邦健康建立合作以來，西南証券通過提供定向增發、債券融資、對外並購、子公司分拆上市等一系列資本運作服務，持續賦能企業發展。15年間，西南証券助推華邦健康成長為資產規模300億，營業收入破百億，同時控股3家上市公司（凱盛新材、穎泰生物、麗江股份）和1家新三板挂牌公司（秦嶺旅游）的國內皮膚臨床用藥及皮膚健康領域領先企業。

2010年至今，公司累計為華邦健康實現股債融資超過50億元、收購多家重要子公司、保薦兩家控股子公司成功上市，其中包括子公司穎泰生物（833819.BJ）精選層挂牌（后平移至北交所），系全國精選層首家過會、首家發行的企業，協助華邦健康打造了農化領域的獨立上市平台。子公司凱盛新材（301069.SZ）創業板分拆上市，系深交所分拆上市審核過會第一股，協助華邦健康打造了新材料領域的獨立上市平台。

華邦健康通過內生式發展和外延式並購快速實現產業的擴張，主營業務從醫藥制造延伸至農化、新材料及旅游板塊，上市公司經營規模、品牌形象、核心競爭力等多個方面均得到了大幅提升。截至2024年，其營收從2010年的5.4億元躍升至117億元，總資產由2010年的13.6億元增至295億元，連續兩年位列重慶民營企業科技創新指數100強第4位。

在西南証券的長期資本服務支持下，華邦健康構建了顯著的科技創新優勢。在醫藥領域，設立五大研發中心，擁有近400名研發人員，獲專利授權200余項，建有“國家企業技術中心”“重慶市高效藥物工程技術研究中心” “皮膚藥物重慶工程技術中心”“皮膚病藥物重慶工業和信息化重點實驗室”“重慶市維甲酸類原料藥工程技術研究中心”等國家級及省部級研發平台﹔在農化領域，專利數超390項，承擔國家“十四五”重點研發計劃項目﹔在新材料領域，專利130余項，子公司凱盛新材獲評國家級“制造業單項冠軍示范企業（氯化亞砜）”。

華邦健康成功發行科技創新可交換公司債券的標杆性成果，詮釋了西南証券投資銀行業務在踐行長期主義發展理念、構建價值共創生態體系中的戰略擔當。西南証券通過“耐心資本+全周期陪伴”服務模式，持續賦能民營企業發展，為深化產融結合、推動新質生產力成長提供了可復制的展業范式和經典案例。

值得一提的是，中共中央政治局4月25日召開會議，提出要進一步加強融資支持，持續用力推進關鍵核心技術攻關，並創新推出債券市場的“科技板”。未來，西南証券將積極響應政策號召，全面貫徹落實《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》和重慶市深入推動民營經濟高質量發展大會部署要求，聚焦打造“精品投行、特色投行和服務重慶的一流投行”奮斗目標，繼續發揮專業優勢，不斷增強核心功能，提升核心競爭力，全面助推科技創新企業利用資本市場實現高質量發展，為培育新質生產力貢獻金融力量。（胡虹、鄒雨璠、丁小玲）

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