人民网重庆4月29日电 近日，由西南证券担任主承销商的“华邦生命健康股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券”（以下简称“25华邦EB”）成功发行。该债券发行规模6亿元，期限3年，票面利率0.1%（区间下限），成为2025年全市场首单民营企业可交换债，也是少数以上市公司为发行主体的创新产品，展现了资本市场对华邦健康科技创新实力及西南证券专业服务能力的高度认可。

自2009年与华邦健康建立合作以来，西南证券通过提供定向增发、债券融资、对外并购、子公司分拆上市等一系列资本运作服务，持续赋能企业发展。15年间，西南证券助推华邦健康成长为资产规模300亿，营业收入破百亿，同时控股3家上市公司（凯盛新材、颖泰生物、丽江股份）和1家新三板挂牌公司（秦岭旅游）的国内皮肤临床用药及皮肤健康领域领先企业。

2010年至今，公司累计为华邦健康实现股债融资超过50亿元、收购多家重要子公司、保荐两家控股子公司成功上市，其中包括子公司颖泰生物（833819.BJ）精选层挂牌（后平移至北交所），系全国精选层首家过会、首家发行的企业，协助华邦健康打造了农化领域的独立上市平台。子公司凯盛新材（301069.SZ）创业板分拆上市，系深交所分拆上市审核过会第一股，协助华邦健康打造了新材料领域的独立上市平台。

华邦健康通过内生式发展和外延式并购快速实现产业的扩张，主营业务从医药制造延伸至农化、新材料及旅游板块，上市公司经营规模、品牌形象、核心竞争力等多个方面均得到了大幅提升。截至2024年，其营收从2010年的5.4亿元跃升至117亿元，总资产由2010年的13.6亿元增至295亿元，连续两年位列重庆民营企业科技创新指数100强第4位。

在西南证券的长期资本服务支持下，华邦健康构建了显著的科技创新优势。在医药领域，设立五大研发中心，拥有近400名研发人员，获专利授权200余项，建有“国家企业技术中心”“重庆市高效药物工程技术研究中心” “皮肤药物重庆工程技术中心”“皮肤病药物重庆工业和信息化重点实验室”“重庆市维甲酸类原料药工程技术研究中心”等国家级及省部级研发平台；在农化领域，专利数超390项，承担国家“十四五”重点研发计划项目；在新材料领域，专利130余项，子公司凯盛新材获评国家级“制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）”。

华邦健康成功发行科技创新可交换公司债券的标杆性成果，诠释了西南证券投资银行业务在践行长期主义发展理念、构建价值共创生态体系中的战略担当。西南证券通过“耐心资本+全周期陪伴”服务模式，持续赋能民营企业发展，为深化产融结合、推动新质生产力成长提供了可复制的展业范式和经典案例。

值得一提的是，中共中央政治局4月25日召开会议，提出要进一步加强融资支持，持续用力推进关键核心技术攻关，并创新推出债券市场的“科技板”。未来，西南证券将积极响应政策号召，全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》和重庆市深入推动民营经济高质量发展大会部署要求，聚焦打造“精品投行、特色投行和服务重庆的一流投行”奋斗目标，继续发挥专业优势，不断增强核心功能，提升核心竞争力，全面助推科技创新企业利用资本市场实现高质量发展，为培育新质生产力贡献金融力量。（胡虹、邹雨璠、丁小玲）

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