論壇現場。江北區委宣傳部供圖

11月25日，“迎接買方投顧時代——2023財富管理轉型發展論壇”在重慶江北嘴正式開幕，來自150余家機構的300多位嘉賓齊聚兩江之畔，行業領軍人物親述實戰經驗，專家學者輸出智慧方案，共同開啟一場思想交流的年度盛宴。

中國經濟信息社黨委書記、董事長徐玉長表示，加快買方投顧轉型是財富管理發展的必然趨勢，也是服務人民群眾金融需求的重要舉措。提升服務居民財富管理的能力和水平是推進西部金融中心建設的應有之義，中國經濟信息社願進一步發揮國家金融信息平台優勢，為西部金融中心和現代化新重慶建設注入新動能。

隨著居民財富配置逐步向權益資產傾斜，服務機構向買方投顧轉型升級已是大勢所趨。中共重慶市江北區委副書記、區政府區長陶世祥表示，此次論壇是深入落實中央金融工作會議精神的生動實踐，也是各方共建新重慶的具體行動。“江北區願為財富管理機構提供廣闊舞台，共同推動財富管理轉型之路越走越寬。”

重慶市地方金融監督管理局黨組成員、副局長張志鋒表示，基金投顧作為服務居民財富管理需求的有益探索，將迎來歷史性發展機遇。重慶高度重視財富管理工作，但基金投顧業務仍處起步階段，需要持續加強探索。“希望與會嘉賓加強與重慶的交流合作，共同為基金投顧業務在我市加快發展貢獻智慧和寶貴經驗。”

根據証監會數據，截至2023年3月底，共有60家機構拿到投顧牌照，服務資產規模達1464億元，客戶數量達524萬戶。券商、基金、銀行和第三方銷售機構各展所長，共同擁抱藍海市場。（翟卓）

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