“再生铝大王”重庆顺博合金28日A股上市

2020年08月27日09:04  来源:重庆商报
 

  继三峰环境(601827)之后,重庆今年第二只新股即将上市。8月26日晚间,重庆顺博合金(002996)公告,股票将于2020年8月28日在深圳证券交易所中小板上市,公司总股本为4.39亿股,其中5300万股自上市之日起开始上市交易。

  业内人士指出,“再生铝大王”顺博合金也是沪深两市第56家重庆上市公司,系浙商来渝创业典范。

  今年前三季业绩实现增长

  天眼查数据显示,顺博合金成立于2003年3月21日,2013年6月4日整体变更为股份有限公司;住所在重庆市合川区草街拓展园区,法定代表人王真见;主营业务为再生铝合金锭的生产和销售,实现铝资源的循环利用。按照中国有色金属工业协会再生金属分会统计资料,公司为国内再生铝行业中产量排名第4的生产企业,其在重庆、广东清远、江苏溧阳拥有生产基地,产品主要销往西南、华南、华东等地区,主要应用于汽车、摩托车、机械设备、通讯设备、电子电器、五金灯具等行业。

  最新财务数据显示,2017年~2019年,公司分别实现营业收入39.31亿元、42.49亿元和43.53.19亿元,归母净利润分别为1.61亿元、1.44亿元和1.68亿元。2020年上半年,受疫情影响,公司实现营业收入17.93亿元,同比减少11.19%;归母净利润7408.90万元,同比增长6.54%;扣非后净利润6842.47亿元,同比增长1.87%,主要系应收款项回款较好、计提的信用减值损失同比减少、增值税退税金额增加和期间费用减少所致。

  随着二季度以来生产经营恢复正常,以及三季度下游客户增补库存需要,公司预计,今年前三季度可实现营业收入31亿元,同比增长1%;归母净利润1.05亿元,同比增长3.14%;扣非后归母净利润9861.64万元,增幅2.10%。

  浙商来渝创业二次上会成功

  顺博合金控股股东、实际控制人为王增潮、王真见、王启三兄弟,以及他们的姐夫杜福昌,4人签订了一致行动协议。本次发行后,4名实际控制人合计持有公司61.73%的股份。王氏三兄弟均为浙江人,早年在浙江永康市从事废旧金属回收和再生铝行业,后来到重庆创业。

  董事长王真见,1964年出生,持股24.09%;副董事长兼总经理王增潮,1969年出生,持股25.19%;王启,1961年出生,持股6.30%,任广东顺博执行董事;杜福昌,1953年出生,现任职于顺博合金物资部,持股6.30%。

  顺博合金2015年7月28日挂牌新三板,2018年10月12日终止挂牌;新三板主板券商和保荐券商均为国海证券。顺博合金2017年12月5日曾上证监会发审会,当时目标为上海证券交易所主板,拟发行4001万A股,募集资金2.591162亿元,但遗憾被否决。之后再次提出上市申请,今年7月2日,证监会第十八届发审委召开2020年第97次发审委工作会议,审核通过了顺博合金首发上市申请。

  网上中签率仅0.03%

  顺博合金本次发行价格为8.41元/股,发行数量为5300万股;募集资金投向顺博铝合金湖北有限公司废铝资源综合利用项目,设计产能为年产20万吨铝合金锭,投资额为6.746922亿元,将使用募集资金4.130791亿元。

  回拨机制启动前,网下初始发行数量为3710万股,为本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1590万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为530万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4770万股,占本次发行总量的90%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0319040947%,申购倍数为3134.39391倍。

  根据顺博合金发行结果,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构国海证券包销,包销股份的数量为89516股,包销金额为752829.56元,包销比例为0.17%,业内人士指出,由于顺博合金低发行价,留有向上空间,预计保荐机构国海证券将小赚一笔。

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  第三家“A+H”渝股有望诞生

  今日,中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会将召开2020年第126次发行审核委员会工作会议,审核重庆银行股份有限公司等6家企业的首发申请。业内人士指出,继重庆钢铁、渝农商行之后,重庆第三家“A+H”渝股有望诞生。

  天眼查数据显示,重庆银行成立于1996年9月2日,注册资312705.4805万元。重庆银行第一大股东为重庆国资重庆渝富,持股比例14.96%;第二大股东为大新银行,持股比例14.66%;第三大股东为力帆股份,持有9.43%股份。据了解,1996年重庆37家城市信用合作社及市联社等单位联合发起设立了重庆城市合作银行,2007年8月,经原银监会批准,更名为重庆银行。

  2013年11月,重庆银行在港交所上市,成为首家在港股上市的内地城商行。2018年,重庆银行计划回A股,申请登陆上交所。2019年5月,证监会官网公布了重庆银行更新后的招股说明书,拟发行规模不超过7.81亿股,占本次发行完成后总股数的19.98%,募集资金扣除发行费用后全部用于补充本行核心一级资本。

  据悉,在经历了今年上半年银行上市的“颗粒无收”后,银行IPO在下半年明显提速。

  2020年7月以来,渤海银行登陆港交所,厦门银行也已顺利过会。重庆银行若顺利通过,该行将是年内继7月16日厦门银行成功过会后的第二家“A+H”上市银行,也将是内地第15家完成“A+H”布局的银行。

  据了解,现有19家银行IPO正在排队(包括重庆银行和厦门银行),均为城商行、农商行。从审核进度来看,有14家处于“预披露更新”状态。而重庆三峡银行也在冲刺上市,拟登陆深交所中小板,目前进度处于“已反馈”状态。

  今年以来,渝企上市又出现热潮,国企三峰环境成功在上交所上市,顺博合金完成招股,等待深市中小板上市,百亚股份也通过了证监会发审会。

  重庆商报-上游新闻首席记者 刘勇 实习生 陈心茹

(责编:陈易、张祎)

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