云敲钟！重庆南岸城建集团狮城债券成功上市

　　
“云”敲钟活动现场。郭旭摄

       人民网重庆6月21日电 （陈琦）今日上午，重庆南岸城建集团狮城债券上市“云敲钟”活动在重庆市中新项目管理局举行，标志着这家企业3.5亿美元债券在新加坡成功发行。据悉，这也是新冠疫情发生以来，重庆企业发行的首笔跨境债券。

　　重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司是南岸区最重要的国有资产投资运营主体，主要职责是负责南岸区城市基础设施建设和土地一级开发，先后建成了一大批城市道路、城市立交、城市隧道、体育馆等关乎重庆经济和民生的重大工程，是政府授权的唯一承接南岸区棚户区改造服务的企业。       

　   据悉，此次发行的狮城债券为5年期、3.5亿美元，票面利率4.56%，全球协调人为中国银行，债券已于6月11日在新加坡交易所挂牌上市。募集资金将投向南岸区城市建设、民生提升等工程，包括重庆东站等重大基础设施建设。

签约现场。郭旭摄

       重庆市南岸区城市建设发展集团董事长雷勇介绍，本次发行有三大特点，一是期限长，本次美元债券期限5年，是今年为数不多的城投公司海外债期限超过3年的债券之一；二是修复了存量债券二级市场收益率曲线，新债券发行收益率显著低于公司自身存续债券的二级市场收益率水平；三是国际投资者认购踊跃，进一步丰富了公司美元债的投资人类型。

       据了解，南岸城建此次发行境外债是在中新（重庆）战略性互联互通示范项目背景下第四次登陆国际资本市场。2016年南岸城建曾成功发行中新互联互通项目下首笔美元境外债，并先后于2018年、2019年再次登陆国际资本市场。

      “渝新双方将以推动重庆南岸城市建设集团狮城债劵上市为新起点，为重庆企业发行跨境债券按下‘重启键’。”重庆市中新项目管理局党组书记、局长曾菁华表示，双方将继续推动跨境发债、国际商业贷款、不动产投资信托等融资项目落地，推动实施更大范围、更宽领域和更深层次金融合作。